HubSpot営業管理整理を行います

HubSpotを使っている、またはこれから使いたい方向けの小さな整理パッケージです。 案件ステージ、必須項目、フォロー日、週次確認ビューを整理します。 向いている方 ・HubSpotを入れたが、案件ステージ、入力項目、フォロー予定が現場に定着していないチーム ・ステージ名や必須項目が曖昧で、営業会議で見たい数字が追えないこと ・外部に開発や移行を依頼する前に、要件を人に説明できる形へ整えたい方 納品するもの ・現状項目の棚卸し ・パイプライン定義 ・必須項目案 ・フォロー管理ルール ・週次ビュー案 進め方 現状の画面、表、入力項目、困っている作業を確認 残すもの、減らすもの、作り直すものを分ける 最初に作るべき小さな範囲へ落とす そのまま依頼や社内説明に使えるメモとして納品 大きく作る前に、迷いや手戻りが出やすい場所を先に整理するためのサービスです。

購入前または購入後に、わかる範囲で送ってください。 1. 今使っているツールや表の名前 2. 困っている作業、入力されない項目、直したい画面 3. いつまでに整理したいか 4. 可能なら画面キャプチャや項目一覧 まとまっていなくても大丈夫です。こちらで整理して進めます。