Salesforce入力項目整理を行います

Salesforceを使っている、またはこれから使いたい方向けの小さな整理パッケージです。 残す項目、減らす項目、商談ステータス、週次で見る画面を整理します。 向いている方 ・Salesforceを入れたが、営業メンバーの入力が定着していない会社 ・項目が多すぎて、現場が何を入力すればよいか迷い、管理側も見たい数字を追えないこと ・外部に開発や移行を依頼する前に、要件を人に説明できる形へ整えたい方 納品するもの ・現状項目の棚卸し ・残す項目/減らす項目の整理 ・商談ステータス定義 ・入力ルール案 ・週次確認ビュー案 進め方 現状の画面、表、入力項目、困っている作業を確認 残すもの、減らすもの、作り直すものを分ける 最初に作るべき小さな範囲へ落とす そのまま依頼や社内説明に使えるメモとして納品 大きく作る前に、迷いや手戻りが出やすい場所を先に整理するためのサービスです。

購入前または購入後に、わかる範囲で送ってください。 1. 今使っているツールや表の名前 2. 困っている作業、入力されない項目、直したい画面 3. いつまでに整理したいか 4. 可能なら画面キャプチャや項目一覧 まとまっていなくても大丈夫です。こちらで整理して進めます。